“停牌兩個多月的華誼兄弟，終于在昨天晚間祭出醞釀已久的定增計劃：擬募集資金36億元，全部用于影視劇項目以及償還銀行貸款。較之龐大的定增規(guī)模，華誼此番引入的三家參與方更吸引市場眼球：阿里創(chuàng)投、騰訊及平安資管，三家公司合計認(rèn)購其中的35億元。據(jù)悉，這也是三家公司的創(chuàng)始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險后的再一次聚首。”

 

　　華誼定增計劃膨脹四成

 

　　據(jù)華誼兄弟昨天的公告，擬非公開發(fā)行14498.59萬股，發(fā)行價格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元。

 

　　早在今年6月24日，華誼兄弟即宣布擬定向增發(fā)以加碼影視業(yè)務(wù)。當(dāng)時的公告表示，擬發(fā)行不超1.2億股，募資規(guī)模不超過25億元，發(fā)行對象不超過5名，為符合規(guī)定的基金公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。

 

　　四個多月過去，華誼對前次的方案做出大幅度的向上修訂：發(fā)行數(shù)量由不超過1.2億股變更為1.4499億股；發(fā)行規(guī)模由不超過25億元變更為不超過36億元。以發(fā)行規(guī)模計算，最終確定的方案較此前膨脹了44%。

 

　　與大多數(shù)定向增發(fā)方案不同的是，此次定向增發(fā)的價格出現(xiàn)了“溢價”，為發(fā)行定價基準(zhǔn)日前20個交易日在深圳證券交易所上市的發(fā)行人股份的股票交易均價的105%。停牌前，華誼兄弟股價收于23.5元。

 

　　“三馬”聯(lián)袂進(jìn)軍影視業(yè)

 

　　除了上調(diào)募集資金上限及發(fā)行數(shù)量，華誼調(diào)整發(fā)行方案最大的看點是，發(fā)行對象由此前的公募基金等變?yōu)?ldquo;三馬”。其中，阿里創(chuàng)投（馬云）出資15.33億元認(rèn)購6175.58萬股、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（馬明哲）出資6.8億元認(rèn)購2738.62萬股、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司（馬化騰）出資12.8億元認(rèn)購5155.05萬股。

 

　　“三馬”合計認(rèn)購資金為34.93億元，占據(jù)36億總募資額的97%。除了“三馬”之外，另有中信建投證券股份有限公司，認(rèn)購了429.33萬股，出資額為1.066億元。發(fā)行完成后，華誼兄弟控股股東王中軍、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權(quán)。騰訊持股上升為11166.80萬股，持股比例為8.08%；馬云和阿里創(chuàng)投持有華誼兄弟同樣約為11166.80萬股，與騰訊并列公司第二大股東；平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東。

 

　　據(jù)悉，這是三家公司的創(chuàng)始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險后的再一次聚首。2013年2月，由阿里巴巴、騰訊、平安保險牽頭成立的“眾安在線”獲得了保監(jiān)會的正式批文，11月5日正式宣布掛牌啟動。眾安保險是馬云、馬化騰和馬明哲聯(lián)合組建的國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，也因此被稱為“三馬公司”。

 

　　華誼31億元加碼影視劇

 

　　在募投資金使用方面，華誼表示，36億元資金中，31億元擬用于影視劇項目，包括預(yù)計拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片以及400集電視劇；另外5億元擬用于償還銀行貸款。

 

　　值得注意的是，阿里與騰訊并不僅僅參與定向增發(fā)，華誼兄弟還將分別與兩家公司展開深層次的戰(zhàn)略合作。公告顯示，此次阿里創(chuàng)投認(rèn)購股份后，阿里巴巴與華誼兄弟將在“娛樂寶”、電商平臺、影視業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強合作。騰訊計算機認(rèn)購華誼股份后，未來雙方將在影視業(yè)務(wù)、游戲業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強合作。